58同城通过私有化:估值87亿美元 腾讯未主导买方团

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58同城通过私有化:估值87亿美元 腾讯未主导买方团

雷帝网 雷建平 9月7日报道

58同城(纽交所代码:WUBA)宣布,在今日召开的特别股东大会上,公司股东以超过75%的投票审议通过先前宣布的私有化提案。

此前,58同公告称,已与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。

买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。

根据合并协议条款,买方投资财团以每股普通股28美元(现金价格)购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

58同城表示,完成合并取决于满足或放弃合并协议中规定的条件。公司将与合并协议的其他各方合作,以满足合并协议中规定的所有其他先决条件,并尽快完成合并。如合并完成,该公司将成为一家私营公司,随后在美股退市。

58同城业务覆盖招聘、房产、汽车、金融、二手及本地服务等各个领域。58同城创始人姚劲波很明显对企业当前的估值有所不满。

贝壳找房当前市值超过500亿美元。贝壳找房上市当天,姚劲波说,向左晖总表示祝贺。但负责任的讲我们相信开放平台Android会大于封闭,58安居客退市后会全方位进入/赋能产业。

私有化前,腾讯为58同城大股东

年报显示,截至2020年3月31日,58同城拥有299,728,769股,其中,254,496,649股为A类普通股,45,232,120股为B类普通股。

58同城通过私有化:估值87亿美元 腾讯未主导买方团

截至2020年3月31日,58同城股权结构

截至2020年3月31日,58同城董事长兼CEO姚劲波持有10.2%股份,为第二大股东,拥有42%投票权;腾讯持股为22.4%,拥有28.3%的投票权;

Standard Life Aberdeen plc持有10%的股权,及4.2%的投票权;T. Rowe Price Associates, Inc.持股为6.6%的股权,及2.8%的投票权。

58同城通过私有化:估值87亿美元 腾讯未主导买方团

截至2019年3月31日,58同城股权结构

截至2019年3月31日,姚劲波持有10.3%股权,腾讯持有22.6%股权,Genesis Asset Managers, LLP持有5.1%股权。

在2019年初的年报中,58同城并无A、B股之分,到2020年3月31日,反而有了投票权,且姚劲波投票权要高出腾讯13.7个百分点。

过去一段时间,已有聚美、畅游完成私有化,腾讯主导了易车的私有化交易,搜狗、斗鱼也在私有化。

奇怪的是,作为58同城大股东的腾讯并未参与58同城此次私有化。

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