阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

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  来源:雷帝触网

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

  雷帝网 雷建平 8月26日报道

  蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof),迈出A+H上市关键一步。

  招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元,2020年1-6月,蚂蚁营收725亿元;

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

  蚂蚁集团2017年、2018年、2019年净利润分别为82亿元、21.56亿元、180.72亿元,蚂蚁集团2020年上半年利润为219亿元。

  马云拥有50.5177%表决权

  IPO前,杭州君瀚直接持有29.8621%股份,杭州君澳直接持有公司 20.6556%的股份,两者合计持有蚂蚁集团 50.5177%的股份,此外,阿里巴巴持股约33%。

  根据马云、井贤栋、胡晓明及蒋芳于2020年8月21日签署的《杭州云铂章程》及《一致行动协议》,股东会是杭州云铂的最高权力机构。

  杭州君瀚及杭州君澳就其持有的蚂蚁集团股份行使表决权、杭州君瀚和杭州君澳向蚂蚁集团提名董事、监事等股东提案权的行使以及杭州君瀚和杭州君澳增持或者减持其持有的蚂蚁集团股份,均应由杭州云铂股东会审议,并需要经过有表决权的股东所持表决权的三分之二以上批准。

  因此马云对于相关事项拥有否决权,并且在杭州云铂股东会未通过相关决议时,其他股东应按照马云的决定投票,作出并签署相关股东会决议。

  基于上述安排,马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果,并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份,为蚂蚁集团的实际控制人。

  根据相关章程及协议,在杭州云铂股东会相关决议事项上,井贤栋、胡晓明及蒋芳为马云的一致行动人。

  虽然马云通过前述安排控制了蚂蚁集团50.5177%股份表决权,但是马云通过杭州君瀚及杭州君澳持有的对应蚂蚁集团股份的经济利益仅限于其作为杭州君瀚的有限合伙人所享有的部分,而非杭州君瀚及杭州君澳持有的全部蚂蚁集团股份对应的经济利益。

  协议规定,马云于蚂蚁集团直接及间接经济利益将逐渐减至不超过一定比例。

  该比例为马云及其关联方于阿里首次公开发行完成前一刻在阿里拥有权益的股份占比(马云及其关联方于阿里首次公开发行完成前一刻拥有权益的普通股占比为8.8%),且马云或其关联方不会从该经济利益比例减少中获得经济利益。

  蚂蚁集团告知阿里,马云经济利益比例的减少预计将通过日后向员工授予以股份为基础的激励和蚂蚁集团因发行股份造成摊薄等方式来完成。

  彭蕾身价将增42.4亿美元

  具体到杭州君瀚、杭州君澳,其普通合伙人和执行事务合伙人均为杭州云铂,杭州君瀚和杭州君澳同受杭州云铂控制,杭州君瀚及杭州君澳共同为公司控股股东。

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  其中,杭州君瀚目前共有4名合伙人,普通合伙人和执行事务合伙人为杭州云铂,有限合伙人为杭州君洁、马云及谢世煌。杭州君洁的普通合伙人为杭州云铂,有限合伙人为5名自然人。

  杭州君澳目前共有26名合伙人,有限合伙人为杭州君济及24名自然人,杭州君济的有限合伙人为14 名自然人(其中包括 5 名杭州君澳的有限合伙人)。

  杭州云铂自身不享有任何来源于蚂蚁集团股份的经济利益,仅作为杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人及执行事务合伙人、具有支配该等经济利益的权利。

  杭州云铂支配的经济利益包括马云委托杭州云铂未来捐赠予其指定公益组织的经济利益(对应蚂蚁集团6.11亿股股份)、经济受益权项下对应的经济利益、为杭州君瀚及杭州君澳未来加入合伙人预留的经济利益以及未来用于其他公益捐赠而预留的经济利益。

  其中,有限合伙人的该等出资额系以其入伙当时蚂蚁集团股份的公允价值为依据,并按其有权获得的来源于蚂蚁集团股份的经济利益对应的蚂蚁集团股份数量确定。

  不同入伙时间对应的蚂蚁集团股份的公允价值不同,且不同有限合伙人有权获得的经济利益对应的蚂蚁集团股份数量不同,因此有限合伙人于工商登记的出资额及其占杭州君瀚及杭州君澳穿透后全部认缴出资额的比例与其实际所享有的来源于蚂蚁集团股份的经济利益及该等经济利益占杭州君瀚及杭州君澳拥有的全部来自于蚂蚁集团股份的经济利益的比例不一致;

  杭州君瀚及杭州君澳各直接或间接合伙人穿透后持有的杭州君瀚及/或杭州君澳合伙份额的经济利益对应蚂蚁集团股份数。

  根据定,合伙人的经济利益按照合伙人之间的约定确定。杭州君瀚及/或杭州君澳各直接或间接合伙人所享有的来源于蚂蚁集团股份的经济利益。

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

  以杭州君澳直接持有公司股份4,911,619,577股,占公司股本总额的 20.6556%计算,蚂蚁集团总股本约为237.82亿股。

  前蚂蚁金服CEO彭蕾持股为5.04亿股,以此计算,彭蕾可能的间接持股为2.12%;蚂蚁金服董事长井贤栋持有3.03亿股,以此计算,井贤栋间接持股约为1.26%。

  前阿里集团CEO陆兆禧持股为2.3亿股,间接持股约为0.967%;邵晓锋持股与陆兆禧接近;胡晓明持有1.61亿股,间接持股约0.677%。

  若以蚂蚁集团估值2000亿美元计算,即便彭蕾持股只有2.12%,价值也高达42.4亿美元,井贤栋的身价也将增加25.2亿美元。

  云锋春华人寿等大基金云集

  上海众付股权投资管理中心(有限合伙)持有1.2936%股份,上海麒鸿投资中心(有限合伙)持有公司 1.0427%的股份,上海祺展投资中心(有限合伙)持有公司1.01%的股份,上海云锋新呈投资中心(有限合伙)持有公司 0.6547%的股份,上海经颐投资中心(有限合伙)持有公司 0.2641%的股份。

  前述主体合计持有发行人 4.2652%的股份,其基金管理人均为上海云锋新创投资管理有限公司(简称“云锋新创”)、执行事务合伙人均为上海众付资产管理中心(有限合伙)。

  春华景信(天津)投资中心(有限合伙)持有公司 0.2971%的股份,春华荣信(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司 0.1907%的股份,春华景信景福(天津)投资中心(有限合伙)持有公司 0.1697%的股份,前述主体的基金管理人均为春华秋实(天津)股权投资管理有限公司。

  海南建银建信丛林基金合伙企业(有限合伙)持有公司 0.8002%的股份,其执行事务合伙人为建信(北京)投资基金管理有限责任公司及春华景实景福(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)。海南建银建信专项基金一号合伙企业(有限合伙)持有公司 0.0238%的股份,其基金管理人、执行事务合伙人均为建信(北京)投资基金管理有限责任公司。

  春华景信景福(天津)投资中心(有限合伙)持有公司 0.1697%的股份,其执行事务合伙人为春华景实景福(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)。

  中国人寿保险(集团)公司持有公司 1.0488%的股份,中国人寿保险股份有限公司持有公司 0.2384%的股份,中国人寿保险(集团)公司为中国人寿保险股份有限公司的控股股东。

  北京千舜投资有限责任公司持有公司 0.1788%的股份,其为中国投资有限责任公司间接全资子公司。

  新华人寿保险股份有限公司持有公司 0.4184%的股份,新华人寿保险股份有限公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司,中央汇金投资有限责任公司为中国投资有限责任公司全资子公司。

  海南建银建信专项基金一号合伙企业(有限合伙)持有公司 0.0238%的股份,其由中国建设银行股份有限公司最终控制,中国建设银行股份有限公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司,中央汇金投资有限责任公司为中国投资有限责任公司全资子公司。

  北京创新成长企业管理有限责任公司持有公司 0.2994%的股份,其为国家开发银行间接全资子公司。苏州工业园区鑫元广毅投资中心(有限合伙)持有公司 0.2019%的股份,其基金管理人、执行事务合伙人均为国开开元股权投资基金管理有限公司,国开开元股权投资基金管理有限公司为国家开发银行间接控股子公司。

  置付(上海)投资中心(有限合伙)持有公司 1.9402%的股份,置付(上海)投资中心(有限合伙)为经备案的证券公司直投基金,直投子公司及管理机构为中金智德股权投资管理有限公司,中金智德股权投资管理有限公司为中国国际金融股份有限公司间接全资子公司。

  北京中金甲子伍号股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司 0.1212%的股份,其基金管理人为新疆中金甲子股权投资管理有限公司,新疆中金甲子股权投资管理有限公司为中金甲子(北京)投资基金管理有限公司全资子公司,中金甲子(北京)投资基金管理有限公司为中国国际金融股份有限公司全资子公司中金资本运营有限公司的合营企业。

  有9大国有股东

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

  蚂蚁集团的9大国有股东分别为全国社会保障基金理事会,持股为2.9395%,中国人寿保险(集团)公司,持股为1.0488%;中国太平洋人寿保险股份有限公司,持股为0.7303;

  人保资本投资管理有限公司,持股为0.5387%;新华人寿保险股份有限公司,持股为0.4184;北京创新成长企业管理有限责任公司也是国有资本,中国人寿保险股份有限公司持股为0.2384%;

  北京千舜投资有限责任公司,持股为0.1788%,中国国际电视总公司持股为0.1788%。

  由此可以看出,彭蕾对蚂蚁集团的持股超过了绝大多数的蚂蚁集团股东,除了阿里系外,持股仅次于全国社会保障基金理事会,而要高于中国人寿保险(集团)公司等机构。

  上市后员工持股平台占股40%

  IPO后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。其中,杭州君瀚持股为23.6386%,杭州君澳持股为16.3508%;

  杭州阿里巴巴网络科技有限公司持股为25.8431%;Taobao Holding Limited持股为3.8569%;

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  全国社会保障基金理事会持股为2.3269%,置付(上海)投资中心(有限合伙)持股为1.5359%,上海众付股权投资管理中心(有限合伙)持股为1.0240%;中国人寿保险(集团)公司持股为0.8303%;

  上海麒鸿投资中心(有限合伙)持股为0.8254%,上海祺展投资中心(有限合伙)持股为0.7995%;北京京管投资中心(有限合伙)持股为0.7268%;海南建银建信丛林基金合伙企业(有限合伙)持股为0.6335%;

  中国太平洋人寿保险股份有限公司持股为0.5781%;北京中邮投资中心(有限合伙)持股为0.5465%;

  上海云锋新呈投资中心(有限合伙)持股为0.5183%;人保资本投资管理有限公司持股为0.4264%;新华人寿保险股份有限公司持股为0.3312%。

  与阿里等关联方交易占比15%

  招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元;2020年1-6月,蚂蚁营收725亿元,其中数字金融科技服务收入占比超六成。

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

  蚂蚁集团2017年、2018年、2019年净利润分别为82亿元、21.56亿元、180.72亿元,蚂蚁集团2020年上半年利润为219亿元。

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

  招股书显示,蚂蚁集团2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,与阿里集团的关联交易额度分别为58.16亿元、78.49亿元、97.73亿元,45.4亿元,主要来源于支付处理和担保交易服务收入。

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

  蚂蚁集团2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,与网商银行的关联交易额度分别为17.64亿元、45.31亿元、64.24亿元、45.05亿元。

阿里合伙人持有蚂蚁股权细节曝光 彭蕾财富将增42亿美元

  蚂蚁集团2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,与其他关联方提供服务分别为19.62亿元、18亿元、29.22亿元、19.35亿元。

  蚂蚁集团2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,上述经常性关联交易的金额相当于当期发行人合并报表营业收入的14.59%、16.54%、15.85%及15.14%。

  此外,蚂蚁集团与阿里巴巴还一起进行多项投资,包括2017年4月及8月,蚂蚁集团与阿里巴巴集团共同投资饿了么的优先股,蚂蚁集团的投资总额约为23亿元。

  2017年2月、3月及2019年12月,蚂蚁集团与阿里巴巴集团共同投资了印度移动支付平台 Paytm,蚂蚁集团的投资总额约为29亿元。

  除此之外,报告期内蚂蚁集团与阿里巴巴集团共同投资了 6 家企业,蚂蚁集团的投资总额合计约为23亿元。

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责任编辑:陈诗莹

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