瑞银:上调碧桂园服务目标价至65.6港元 评级为买入

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瑞银:上调碧桂园服务目标价至65.6港元 评级为买入

  瑞银目前将碧桂园服务(06098)目标价由48.1上调至65.6港元,评级重申“买入”。

  瑞银发表研究报告表示,碧桂园服务上半年净利润同比增长61%至13.15亿元人民币,高出瑞银预测23%,同时高于公司之前发布的盈利指引,瑞银认为主要是受惠上半年整体收入同比增长78%的提振,特别是社区增值服务同比增长达96%,另外上半年销售、一般及行政指出得到改善,因此瑞银将公司2020至2022年盈利预测上调21%至45%,以反映公司上半年表现强劲及公司的长期增长能力的利好,估计2019至2022年的净利年复合增长将达51%,目标价由48.1港元升至65.6港元,评级为“买入”,重申该公司为行业首选。

  瑞银指出上半年公司新增6100万平方米的合约面积,同比增长28%,并有3500万平方米是来自第三方合约,而去年同期仅为2500万平方米,相信公司在获取第三方合约方面拥有优势,而在下沉城市方面同时具备较强的价格定位以及议价权,同时拥有较多的市场整合空间。

  另外上半年公司来自社区增值服务的收入同比增长96%至6.03亿元,毛利率由去年同期的62.8%扩大至65.9%,估计增长趋势将会继续维持,考虑到公司管理组合的庞大体量,行业将会进一步加快整合,预计将对公司产生利好。

责任编辑:李双双

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