Mysteel参考丨国内镀锌板卷现状分析

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原标题:Mysteel参考丨国内镀锌板卷现状分析

概述:2020年是不寻常的一年,首先因国内疫情影响,市场需求延后,行情走势与往年有点不同,呈V字型走势。镀锌出口占钢材出口的比重在11%左右,因国外疫情影响,出口同样受阻。在国家供给侧改革的大背景下,镀锌产能有小幅增长。

一、行业发展概述

1、产能小幅增长

近年国内粗钢产能增速不断放缓,在国家供给侧改革背景下,各大钢厂产品线不断延伸,镀锌板卷产能增长进一步加快。2017年新增产线5条,产能182万吨;2018年新增产线6条,产能186万吨;2019年新增产线8条,新增产能181万吨。截止发稿,目前国内整体产能为9800万吨。

2、开工率和产能利用率情况

图1:全国镀锌板卷产能利用率(单位:%)

Mysteel参考丨国内镀锌板卷现状分析

我的钢铁网统计130家镀锌生产企业总计267条产线,2020年镀锌板企业一季度开工率为62.75%,产能利用率为46.73%;二季度开工率为79.90%,产能利用率为65.65%。镀锌板卷生产企业开工率和产能利用率的全年低点在春节期间,今年也不例外。2020年1月底到2月底,连续4周产能利用率在30%以下,最低点在2月份,仅有14.42%;开工率也是最低点,仅有15.41%。对比2019年数据来看,2020年因国内疫情影响,一季度开工率有明显回落,特别体现在2月份。2020年2月份的产能利用率为27.40%,而2019年同期的数据为47.98%。截止到2020年7月份,全国镀锌板卷开工率为81.58%,产能利用率为66.80%,当前镀锌板卷生产情况仍在不断恢复过程中,但开工率及产能利用率虽然较一季度有明显提升,但是与往年对比,仍处于较低水平。

3、进出口情况

1)出口情况

表1:镀锌板带出口量及出口金额

2018年(单位:吨)

2019年(单位:吨)

出口量同比

2020年(单位:吨)

出口量同比

一季度

1829498

2350405

28.47%

2141721

-8.88%

二季度

2432876

2716843

11.67%

1600529

-41.09%

三季度

2451939

2113388

-13.81%

四季度

2272522

1896791

-16.53%

总计

8986835

9077426

1.01%

2018年(单位:美元)

2019年(单位:美元)

出口金额同比

2020年(单位:美元)

一季度

1350985367

1532117591

13.41%

1336570909

-12.76%

二季度

1800656490

1781548375

-1.06%

995459736

-44.12%

三季度

1865736176

1406977281

-24.59%

四季度

1748060549

1249201739

-28.54%

总计

6765438582

5969844986

-11.76%

备注:2020年二季度数据截止到5月底

从出口量来看,2019年镀锌板带出口量为907万吨,较2018年出口量小幅增长,幅度为1.01%。分季度来看,一至二季度增长明显,而三至四季度出现明显回落。2020年受新冠疫情影响,一季度同比降幅为8.88%。而二季度截止到5月,出口量同比降幅明显。从出口金额来看,2019年出口金额59亿美元,较2018年67亿降幅11.76%。2019年除一季度出口金额同比增加以外,其他三季度皆为减少。2020年受新冠疫情影响,一季度出口同比减少12.76%。当前国外疫情依然严重,截止到5月底,二季度出口金额也明显减少。在国外疫情没有明显好转的情况下,预计三季度的出口量和出口金额均会有所减少。

图2:镀锌板带出口前十国家(单位:吨)

Mysteel参考丨国内镀锌板卷现状分析

从出口国别来看,2019年镀锌板带出口前十的国家没有变化,但是在量上有调整。2019年我国镀锌板带出口排名前三的国家为韩国、泰国、菲律宾。其中菲律宾从2018年的第四位上升为第三位。2019年泰国、印尼同比增幅明显,分别为42.19%、44.59%。

表2:镀锌板带出口分国别(单位:吨)

2018年前5月

2019年前5月

2020年前5月

同比2019年增幅

泰国

218834

431716

683568

58.34%

韩国

252436

497540

440588

-11.45%

菲律宾

435791

300451

269586

-10.27%

越南

34623

251816

224154

-10.99%

意大利

157618

338510

136743

-59.60%

印尼

65120

97556

83725

-14.18%

巴西

127573

99275

83350

-16.04%

比利时

197708

238877

80031

-66.50%

智利

221074

75772

66531

-12.20%

以色列

105467

93681

41964

-55.21%

从十大镀锌板带出口国前5个月的数据对比来看,泰国在2020年已经跃居第一大出口国,增幅在58.34%。而其他9个国家的出口量均有不同程度的减少,以比利时、意大利两个欧洲国家下降最为明显。

2)进口情况

表3:镀锌板带进口量和进口金额

2018年前5月

2019年前5月

2020年前5月

同比2019年

同比2018年

进口量(单位:吨)

987551

794863

742854

-6.54%

-24.78%

进口金额(单位:亿美元)

9.6

7.5

6.3

-16.00%

-34.38%

从进口量来看,2019年前5个月镀锌板带进口量同比2018年大幅减少,降幅为19.51%。2020年受疫情影响,同比2019年降幅为6.54%。从进口金额来看,2020年同比2019年降幅16%,而同比2018年降幅为34.38%,出口金额大幅减少。

近几年,我国镀锌板带出口排名前三的国家为日本、韩国、德国(其余进口国份额相对有限,不一一列举)。2019年镀锌板带进口量231万吨,而从韩国进口量为83万吨,占比35.9%,同比减少15%;从日本进口53万吨,同比减少22%。

4、价格“V”字型走势

图3:镀锌板卷全国均价(单位:元/吨)

Mysteel参考丨国内镀锌板卷现状分析

2018年全国镀锌板卷均价4995元/吨,较2017年均价上升245元/吨,但2018年走势与2017年基本相反,在2018年底达到年内最低点4531元/吨。就价格而言,2018年全年价格处于近5年来的高位水平。2019年国内镀锌板卷价格整体较2018年重心有所下移,整体跌幅为335元/吨。

2020年一季度国内镀锌板卷均价为4565元/吨,较2019年同期4580下跌15元/吨;二季度国内镀锌板卷均价为4384元/吨,较2019年同期4766下跌382元/吨。2020年的价格走势有属于它自身的特点——呈“V”字型走势。2020年春节因为疫情影响,全国各地延后上班,这段时间价格也一直维持在年前水平。自2月中旬恢复正常上班以后,直至4月底,价格一路下跌,最低点为4239元/吨。随后价格开始上行,截止到6月30日,全国镀锌板卷均价为4525元/吨。

二、产品延伸及布局情况

1、产品横向延伸

目前国内镀锌板卷钢厂都在做产品延伸,从普通的镀锌板卷向高端镀锌板卷进行延伸。以首钢为例,2017年首钢京唐投产镀铝锌产品,填补了首钢镀铝锌产品领域的空白,标志着京唐公司产品结构向高端的目标又迈出了坚实一步。 2019年12月首钢京唐彩涂板事业部第一卷锌铝镁产品在2号镀锌线首试一次成功下线,实现了产品结构持续优化的又一里程碑。其他钢厂也不例外,2020年5月28日,河钢唐钢高强汽车板有限公司首卷锌铝镁产品在镀锌作业区热负荷生产成功下线,标志着该公司产品升级和结构调整取得新突破,为占领高端市场、实现高质量发展注入强劲动力。而其他之前未布局镀锌板卷的企业,也在纷纷布局镀锌产品,以拓宽自己的产品领域。2019年8月,河钢承钢公司热基无花镀锌下线,填补了华北地区热基无花镀锌的空白。2020年1月,6.0毫米超厚规格热基镀锌产品在河钢承钢连续热基镀锌线成功下线,填补了国内市场空白。各大钢厂的不断优化布局,都是在朝着高端、高质目标前进。

2、产品纵向延伸

除了原有生产镀锌板卷能力的厂家进行产品延伸以外,一些原没有镀锌板卷产线的厂家也在布局镀锌板卷产品,做自己钢厂的向下延伸,一些拥有热卷生产能力的厂家,如河北敬业、唐山港陆、河北东海特钢等。

三、目前国内镀锌趋势

我国镀锌板卷近年来新增产能主要以高端建筑、家电板材发展定位为主,产线线路不断进行延伸,如锌铝镁等产品。而拥有热卷生产能力的厂家也在不断向下延伸,拓宽自己的产品线路。

生产方面,2020年开工或延续近几年的整体趋势,一季度受需求不足而生产相对偏弱,伴随需求回升,二季度生产得到回升,但三四季度则同样出现高位回落可能。但与往年不同的是,2020年受疫情影响,需求高点以及供应高点相比往年或有稍许推后。短期来看,三季度开工率或达到今年以来的最高水平,四季度或有所下降。

出口方面来看,2019年镀锌板卷出口量小幅增加,而2020年受疫情影响,出口必将面临回退压力。受海外疫情持续发酵影响,一季度同比减少8.88%,4-5月份镀锌板带出口量160万吨,同比2019年197万吨降幅达18.78%。同时全球经济仍有很多不确定因素,整体出口形势难言乐观。

价格方面,2019年价格重心下移,2020年受国内国外疫情影响,前两个季度价格亦是小幅下行,需求压力增大,全年价格恐难在2019年基础上有所回升。

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