34亿踩雷承兴!诺亚财富的和解方案有点“复杂”

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  来源: 固 收 预 警

  作者:万 国 朝

  近日,诺亚财富首次公开提出关于承兴国际34亿供应链融资产品的和解方案,希望通过增发股票的方式进行兑付,不过方案看起来有点“复杂”。

  根据诺亚提出的和解要约,投资者将被授予一定数量的限制性股票单位,期限通常不超过10年,接受要约的投资者需同意放弃其与承兴产品相关的所有未偿法律权利,并不可撤销地免除诺亚及所有关联实体及个人和承兴产品有关的任何索赔。授予限制性股票单位后,投资者将获得诺亚财富A类普通股。

  8月24日,诺亚董事会批准该结算方案,连续十年每年授权发行总额不超过公司股本1.6%的A类普通股。

  我们先来看看这个和解方案,其实主要就说了三点:

  第一,股票数量,公开资料显示,目前诺亚总股本为6163.53万股,按照每年封顶增发1.6%计算,连续10年,累计增发的股票是当前总股本的17.2%,也就是1060.12万股。如果以34亿人民币来核算,每股平均成本约320.72元,再除以当前汇率(约6.9),计算下来是46.48美元/股,而昨日收盘价为27.62美元/股。

  第二,限制性股票,只有在限定的条件满足的情况下,该部分持有的股票单位才可以自由流通,要约中提及了期限通常不超过10年,也就是说接受方案的投资人必须等到十年后才能卖出股票。

  第三,接受要约的投资者需要放弃索赔追偿。目前,已经有投资人向歌斐资产或其关联公司提起索赔,但由于刑事案件还未结束,所以民事诉讼部分还没有开始,不过上海二中院已经宣布将择期公开开庭审理,刑事部分很快就会有定论。

  这个方案最终不知道会有多少投资人接受,不过对于诺亚来说,却可以达到以下几个目的:

  1、以未来增发股票进行兑付,类似于债转股,不会对现在的诺亚造成财务压力。诺亚2020年上半年净利润也就只有5.45亿,如果一次性拿出34亿刚兑,压力可想而知,而且对比现在股价,也有非常大的折扣。

  2、投资者和诺亚捆绑十年以上,投资人只能期望诺亚股价上涨,祈祷诺亚财富不要踩雷,不要倒闭,成为诺亚财富的“基石投资人”。

  3、将来一旦诺亚或歌斐败诉,接受要约的投资人不得索赔。

  值得注意的是,8月20日,上海二中院刚刚把“商界木兰”罗静一案定性为合同诈骗,没过几天,诺亚财富就提出和解要约,不知道这两者是否有关联?

  以发行股票的方式兑付踩雷的私募产品,这也是国内第一例,而之前态度强硬的诺亚,终于选择开始和投资人谈判,也算是个好的现象,衷心希望双方能妥善解决。

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责任编辑:唐婧

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